Sådan inviterer du en assistent til din systeme.io-konto

I denne artikel lærer du, hvordan du giver andre adgang til dit systeme.io-arbejdsområde som assistent.

Denne funktion er ideel til samarbejde med kolleger eller teammedlemmer uden at dele dine loginoplysninger.

Hvad du skal bruge:

• En systeme.io-konto
• E-mailadressen på den person, du ønsker at invitere

Trin for at invitere en assistent:

Klik på dit profilbillede, og gå derefter til Indstillinger (1).

I menuen Indstillinger skal du klikke på Arbejdsområdemedlemmer (2). Klik derefter på Inviter (3).

I pop op-vinduet Inviter ny assistent skal du indtaste e-mailadressen på den person, du ønsker at invitere, og derefter klikke på Inviter (4).

Assistenten modtager en e-mail med titlen Invitation to join a systeme.io workspace.

De skal blot klikke på bekræftelseslinket i e-mailen for at få adgang til dit arbejdsområde.

Bemærkninger:

• Hvis assistenten allerede har en systeme.io-konto, bliver vedkommende omdirigeret til login-siden.
• Hvis assistenten ikke har en konto, bliver vedkommende bedt om at oprette en ved at angive en adgangskode.

Når assistenterne er logget ind, kan de skifte mellem arbejdsområder via menuen øverst til venstre på deres dashboard.

Der vises en besked, når der skiftes mellem arbejdsområder.

Bekræftelsesstatus:

• Assistenter, der har accepteret invitationen, vil blive vist som Bekræftet med et grønt flueben.

• Andre vil blive vist som Ikke bekræftet.

Assistentadgang:

Assistenter kan få adgang til og administrere ejerens arbejdsområdedata (oprette, læse, opdatere og slette).

Her er, hvad de kan få adgang til:

1. Kontakter (begrænset til søgning via e-mail; hele listen er ikke synlig)
2. Tags
3. Pipelines
4. Kalender
5. Blogs
6. Salgstragte
7. Digital butik
8. Nyhedsbreve
9. Kampagner
10. E-mailstatistik
11. Automatiseringsregler
12. Workflows
13. Fysiske produkter
14. Kuponer
15. Kurser
16. Fællesskaber
17. Filer
18. Ordrer
19. Transaktioner (hele listen over transaktioner er ikke tilgængelig; du kan kun søge via e-mail)
20. Abonnementer (hele listen over abonnementer er ikke tilgængelig; du kan kun søge via e-mail)
21. Kursuspakker
22. Adgang til indstillingerne nedenfor:

• Konto
• E-mails
• Kurser
• Salgstragte
• Notifikationer

Giv administratoradgang til en assistent:

For at give en assistent administratoradgang:

• Klik på de tre prikker ved siden af assistentens navn. Klik på Rediger rolle (5).

• Vælg rollen Admin (6). Klik på Gem (7).

• Når adgangen er givet, vil et admin-ikon vises ved siden af deres e-mailadresse, og en notifikation vil bekræfte ændringen.

Hvilken ekstra adgang har en administrator?

Administratorer har de samme tilladelser som assistenter, plus:

1. Adgang til følsomme data

   Administratorer kan se:

• Indtægter
• Fuld kontaktliste
• Transaktionshistorik
• Studerende
• Partnerfakturaer

Bemærk: Administratorer kan se kontaktlisten, men kan ikke eksportere den; kun kontoindehaveren kan gøre det.

2. Adgang til avancerede indstillinger

Admins can manage:

Administratorer kan administrere:

• Betalinger: skat- og prisindstillinger, fakturafødder.
• Offentlige API-nøgler: Opret og administrer API-nøgler.
• Webhooks: Opret og administrer webhooks for at automatisere dataudveksling med andre tjenester.
• Arbejdsområdemedlemmer: Inviter nye assistenter og administrer deres adgang.
• Notifikationer.
• Integrationer: Administrer integrationer med eksterne værktøjer som Zoom, Google Meet, Google Sheets og Google Kalender.

Og andre indstillinger, vist på skærmbilledet nedenfor.

Sektioner, som ikke er tilgængelige for assistenter og administratorer:

Nogle sektioner er strengt forbeholdt kontoindehaveren, selv for administratorer. Disse inkluderer:

• Profil: Personlige oplysninger om kontoindehaveren.
• Min plan: Administrer dit systeme.io-abonnementsplan.
• Betalingsgateway: Tilføj og administrer betalingsgateways (Stripe, PayPal osv.).
• Administrer mine abonnementer: Se og annuller abonnementer, både hos systeme.io og andre udbydere.
• Forsendelsesindstillinger: Konfigurer forsendelsesmuligheder for fysiske produkter.
• Partnerprogram: Administrer ejerens partnerprogram.
• Tilpassede domæner: Tilføj, konfigurer eller fjern tilpassede domæner, der er knyttet til kontoen.
• Udbetaling af partnerprovisioner: Vælg betalingsmetode for at modtage partnerprovisioner.

Hvordan tilbagekalder man en assistents adgang til dit arbejdsområde?

For at tilbagekalde en assistants adgang til dit arbejdsområde, skal du klikke på de tre prikker og derefter vælge Slet (8) ved siden af den assistent, du ønsker at fjerne.