Hvordan opretter man workflows i systeme.io

I denne artikel vil du lære alt om workflows og hvordan man opretter dem i systeme.io.

Oprettelse af en ny workflow

Log ind på din systeme.io-konto, klik på fanen Automatiseringer i menulinjen, og vælg derefter Workflows (1).

Klik på knappen Opret (2).

Vælg et navn til din workflow, og klik på Gem (3).

Nu hvor en ny workflow er oprettet, skal du definere triggers og tildele handlinger.

1. Tilføjelse af en trigger

En trigger er en begivenhed, der starter workflowen. For eksempel når en bruger køber et produkt eller tilmelder sig dit nyhedsbrev.

For at oprette en trigger:

• Klik på Opret din første trigger (4).
• Klik derefter på “+” for at definere næste trin i workflowen.

Et pop-op vindue vil vises, så vi kan vælge triggeren.

Du kan vælge mellem følgende typer triggers:

• Møde planlagt: Når en kontakt planlægger et møde.
• Tag tilføjet / Tag fjernet: Når et tag tilføjes eller fjernes fra en kontakt efter workflowen er aktiveret (tags tilføjet/fjernet før aktivering tælles ikke).
• Funnelformular tilmeldt: Når en kontakt tilmelder sig via en funnelformular.
• Blogsideformular tilmeldt: Når en kontakt tilmelder sig via en formular på en blogside.
• Kampagne gennemført: Når en kontakt gennemfører en kampagne.
• Webinar-tilmelding: Når en kontakt tilmelder sig et webinar.
• Tilmeldt et kursus: Når en kontakt tilmelder sig et kursus.
• Kursus gennemført: Når en studerende gennemfører et kursus.
• Modul gennemført: Når en studerende gennemfører et modul.
• Lektion gennemført: Når en studerende gennemfører en lektion.
• Tilmeldt en kursuspakke: Når en kontakt tilmelder sig en kursuspakke.
• Nyt salg: Når en kunde køber et tilbud.
• Salg annulleret: Når et abonnement annulleres eller en engangsbetaling refunderes.
• E-mail åbnet: Når en kontakt åbner en e-mail.
• Klik på e-mail-link: Når en kontakt klikker på et link i en e-mail.
• Side besøgt: Når en kontakt besøger en specifik side.
• Tilmeldt et fællesskab: Når en kontakt tilslutter sig et fællesskab.
• Abonnementsbetaling mislykkedes: Når en abonnementsbetaling mislykkes.
• Creator-butik formular tilmeldt: Når en kontakt tilmelder sig gennem “Indsaml e-mails”-sektionen i den digitale butik.

Bemærkninger:

• Sørg for at vælge en trigger til dit workflow, før du tilføjer nogen trin. Selvom det teknisk set er muligt at tilføje trin uden en trigger, vil workflowet ikke køre, medmindre en trigger er defineret.
• Du kan definere flere triggers, som kan ske samtidig.
• Handlinger udføres kun, hvis triggeren sker efter workflowen er aktiveret.

2) Tilføjelse af et workflow-trin

Efter opsætning af en trigger, klik på “+” for at tilføje næste trin. Du kan vælge mellem:

• Handling: En operation udført i systeme.io (f.eks. tilføj/fjern tag, tilmeld til en kampagne osv.).
• Beslutning: Opdel workflowen afhængigt af kontaktens egenskaber (ved hjælp af filtre).
• Forsinkelse: Indsæt en ventetid, før workflowen går videre til næste trin.

Eksempel på workflow

Lad os oprette et eksempel på en workflow for at illustrere, hvordan man bruger disse elementer.

Baggrund

I dette scenarie:

• Du sælger to tilbud.
• Du har to kampagner: Kampagne 1 promoverer Tilbud #1, og Kampagne 2 promoverer Tilbud #2.
• En automatiseringsregel tildeler tagget Kunde 1 til hver køber af Tilbud #1.

Workflow-sekvens

1. Når en lead tilmelder sig via opt-in-siden, tilmeld dem til Kampagne 1 for at promovere Tilbud #1.
2. Hvis de køber Tilbud #1:

• Afmeld dem fra Kampagne 1.
• Tilmeld dem til Kampagne 2 for at promovere Tilbud #2.

Trin-for-trin

Opret en trigger: Vælg Funnelformular tilmeldt og vælg opt-in-siden. Klik på Opret.

2. Tilføj en handling: Vælg Tilmeld til kampagne og vælg Kampagne 1.

3. Valgfrit: Tilføj en forsinkelse, så kontakten har tid til at modtage e-mails fra Kampagne 1.

Bemærk: Redigering af varigheden af en hvilken som helst forsinkelsestrin vil kun påvirke nye kontakter, der kommer ind i det trin. Kontakter, der allerede venter på det trin, vil ikke blive påvirket.

I dette scenarie, hvis du senere ændrer forsinkelsen fra 7 dage til 14 dage, vil de kontakter, der allerede venter, stadig gennemføre deres oprindelige 7-dages forsinkelse. Den nye 14-dages tidsramme vil kun gælde for nye kontakter, der kommer ind i arbejdsflowet.

4. Tilføj en beslutning: Brug Tag-filter → Kontakt tagget med → vælg Kunde 1.

Du kan altid tilføje en anden gruppe betingelser.

5. Efter beslutningen er der to mulige veje:

• Nej: Kontakten har ikke tagget Kunde 1 (de har endnu ikke købt)
• Ja: Kontakten har tagget (de har købt)

Hvis ja, tilføj to handlinger:

• Afmeld fra Kampagne 1
• Tilmeld til Kampagne 2

Når workflowen er konfigureret, skal du aktivere den.

Aktivering af workflowen

For at aktivere workflowen:

• Gå til workflow-listen.
• Hold musen over de tre prikker (...) ved siden af workflowen.
• Klik på Aktiver.

I pop op-vinduet, der vises, skal du klikke på Bekræft.

Deaktivering af workflowen

For at deaktivere en workflow:

• Gå til workflow-listen.
• Klik på Deaktiver.

Du får to muligheder:

• Deaktiver workflow: Stopper nye kontakter i at komme ind, men eksisterende planlagte opgaver fortsætter.
• Deaktiver workflow og annuller tilknyttede planlagte opgaver: Forhindrer, at yderligere planlagte handlinger bliver udført.

Vælg den mulighed, der passer til dine behov, og klik derefter på Bekræft for at afslutte.

Yderligere information:

Historik over workflow-udførelser gemmes kun i én måned. Efter denne periode fjernes den automatisk fra systemet for at optimere data.

Hvis du ikke kan finde en tidligere workflow-opgave på en kontakts side, betyder det, at opgaven var over en måned gammel og er blevet fjernet under systemets oprydning.