Hvordan opretter man en pipeline

I denne artikel vil du lære, hvordan man opretter en CRM-pipeline i systeme.io.

En CRM-pipeline er et vigtigt værktøj til at håndtere salgsmuligheder og følge fremskridt for leads gennem forskellige faser af salgsprocessen.

Sådan opretter og administrerer du en CRM-pipeline:

For at oprette en pipeline i systeme.io, gå til sektionen CRM i din kontos menu, og klik på Pipelines (1).

Klik på Opret (2).

Giv din pipeline et navn, tilføj trin, og klik derefter på Gem (3) for at færdiggøre oprettelsen af din pipeline.

Det skal bemærkes, at når en ny salgs-pipeline oprettes, bliver den som standard automatisk konfigureret med seks trin, som du nemt kan tilpasse efter dine behov. Standardtrinnene er som følger:

1. Nye leads: tilføjelse af nye kontakter eller leads, der netop er identificeret.
2. Første kontakt etableret: der er etableret første kontakt med leadet.
3. Forslag sendt: et tilbud eller forslag er sendt til leadet.
4. Forhandling: diskussioner og forhandlinger om vilkårene for salget.
5. Salg gennemført: salget er blevet afsluttet med succes.
6. Salg tabt: salget blev ikke gennemført, og leadet er mistet.

Disse trin kan ændres eller omarrangeres, så de passer til din specifikke forretningsmodel.

Hvordan tilføjer man en kontakt til sin pipeline?

Du kan tilføje en kontakt til en systeme.io-pipeline på to forskellige måder:

1. Manuelt: tilføj kontakter (eksisterende eller nye) til et hvilket som helst trin i pipelineen ved at navigere til det ønskede trin og derefter klikke på Tilføj en kontakt.

Dette giver dig mulighed for manuelt at tilføje leads til specifikke faser.

Bemærk: Du kan tilføje en eksisterende kontakt fra din liste eller tilføje en ny ved manuelt at indtaste deres oplysninger.

Efter at have valgt, hvordan du vil tilføje din kontakt, skal du klikke på Næste (4).

Vælg en kontakt fra din liste, og klik på Gem (5).

2. Automatisk: ved at bruge en automatiseringsregel til at tilføje leads til et specifikt trin eller flytte dem fra ét trin til et andet, hvilket gør processen nemmere og hurtigere.

Dette forenkler håndteringen af salgsmuligheder ved at undgå gentagne manuelle indgreb og sikrer, at leads bevæger sig korrekt gennem pipelineen.

Hvordan tilføjer man en note til en kontakt?

Du kan også tilføje noter til profilen for dine pipeline-kontakter, hvilket kan hjælpe dig med at registrere vigtige oplysninger for hver kontakt i pipelineen. Dette inkluderer essentielle detaljer, idéer eller opsummeringer af opkald, og centraliserer alle oplysninger ét sted for optimal organisering.

For at gøre dette skal du klikke på den relevante kontakt og derefter på Notes-ikonet.

Derefter skal du blot skrive en note og gemme den ved at klikke på Gem (6). Du kan også se de tidligere noter, der er tilføjet til denne kontakt.

Derudover kan du ændre, fastgøre eller slette eksisterende noter ved hjælp af ikonerne, der findes ved siden af dine tidligere noter.

Du kan også trække og slippe kontakter mellem forskellige trin på en nem og glidende måde.

CRM-pipelinefunktionen tilbyder en effektiv og organiseret måde at håndtere forretningsmuligheder på, ved at integrere værktøjer, der forenkler processer og optimerer salgs-teamets præstationer.