Sådan eksporterer du dine kunders transaktionsoversigt som en CSV-fil (Excel-kompatibel)

I denne artikel lærer du, hvordan du eksporterer flere kundefakturaer i CSV-format..

For at komme i gang skal du bruge:

• En systeme.io-konto
• Nogle få salg på din konto

Visning af transaktioner:

Gå til fanen Salgs, og klik på Transaktioner (1).

Valg af transaktioner til eksport:

På siden Transaktioner skal du vælge de specifikke poster, du ønsker at eksportere, eller vælge alle (2), og derefter klikke på Eksportér til CSV (3).

Valg af data og eksport af filen:

I pop op-vinduet, der vises, skal du vælge de oplysninger, du vil inkludere i CSV-filen (4).

Vælg en separator, som skal bruges til at adskille kolonnerne i din CSV-fil (5).

Klik på Eksport (6) for at starte eksporten.

Der vises en meddelelse øverst på siden, som bekræfter, at eksporten er startet (7). Du vil kort efter modtage en e-mail med downloadlinket.

Download af den eksporterede fil:

For at downloade filen skal du tjekke den mailboks, der er knyttet til din systeme.io-konto. Emnet på e-mailen vil være Dine eksporterede fakturaer.

Åbn e-mailen, og klik på linket for at starte downloadet (8).

Bemærk: Før du starter eksporten, kan du også filtrere transaktionerne, så kun poster fra en bestemt periode eller et bestemt tidsinterval vises.